- Все меньше и меньше
- Что происходит с просрочкой
- Коллекторы vs судебные приставы
- Взыскать нельзя реструктуризировать
- А ты оформил банкротство?
Происходящее сейчас в сегменте розничного кредитования можно условно назвать битвой за кредиты. В "боевых" действиях участвуют все участники рынка. Заемщики борются с кредитными организациями за относительно дешевые (по процентным ставкам, зафиксированным на конец ноября 2014 г.) деньги. Банки - за "правильных" клиентов, чья вероятность дефолта минимальная. Коллекторы - за прибыль, полученную по итогам взысканной с должников задолженности. Антиколлекторы - за комиссионные, полученные за свои услуги от должников.
Все меньше и меньше
В целом за 2014 г. согласно данным Банка России прирост кредитов физическим лицам составил 13,8% (с исключением влияния изменения валютного курса - 12,5%). Аналогичный показатель для 2013 г. (без учета валютного курса) - 26,7%, для 2012 г. - 39,4%, а для 2011 г. - 35,9%.
В середине января 2014 г. первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что регулятор прогнозирует рост банковского кредитования по итогам 2015 г. на 10 - 12%. Представители банковского сообщества настроены более пессимистично. Например, выступая в конце января 2015 г. на пресс-конференции, глава ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил: "Мы исходим из собственных представлений о функционировании рынка. Портфель кредитов физлицам сократится в абсолютном значении на 10 - 15%...". Также он сказал, что в 2015 г. ВТБ24 сократит выдачу новых кредитов на треть. "При этом размер кредитного портфеля останется почти неизменным. Единственный портфель, который будет расти, - это портфель кредитных карт", - подчеркнул спикер.
Что происходит с просрочкой
Согласно данным Банка России в декабре 2014 г. объем просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю сократился на 0,8%. "В результате удельный вес просроченной задолженности по розничным кредитам остался на уровне ноября" - 5,9%. Это на 1,5 п. п. больше, чем было по состоянию на 1 января 2014 г. Зато в декабре 2013 г. просрочка снизилась всего лишь на 0,1 п. п. (с 4,5% на 1 декабря 2013 г. до 4,4% на 1 января 2014 г.). Аналогичный показатель для декабря 2012 г. - 0,4%.
Мнение эксперта. О причинах роста просроченной задолженности
Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ
Во II полугодии 2014 г. темпы роста просроченной задолженности сократились более чем в два раза, и портфели банков взяли курс на очищение. Однако события декабря, в том числе падение курса рубля и повышение ключевой ставки Банка России, ударили по рынку розничного кредитования. С одной стороны, многие заемщики в порыве потребительского бума пытались успеть взять кредит, чтобы приобрести товары и услуги по старым ценам на фоне стремительного падения курса рубля, не всегда адекватно оценивая свои возможности. С другой стороны, некоторые банки вообще приостановили выдачу кредитов во второй половине декабря, что также может негативно сказаться на качестве кредитного портфеля. Очевидно также, что части заемщиков будет сложнее выполнять свои кредитные обязательства в связи со снижением реально располагаемых доходов и ростом инфляции. Все эти факторы, безусловно, окажут влияние на качество кредитных портфелей банков и рост просроченной задолженности. Однако оценить их реальное влияние можно будет только в конце I квартала 2015 г.
Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ
Во II полугодии 2014 г. темпы роста просроченной задолженности сократились более чем в два раза, и портфели банков взяли курс на очищение. Однако события декабря, в том числе падение курса рубля и повышение ключевой ставки Банка России, ударили по рынку розничного кредитования. С одной стороны, многие заемщики в порыве потребительского бума пытались успеть взять кредит, чтобы приобрести товары и услуги по старым ценам на фоне стремительного падения курса рубля, не всегда адекватно оценивая свои возможности. С другой стороны, некоторые банки вообще приостановили выдачу кредитов во второй половине декабря, что также может негативно сказаться на качестве кредитного портфеля. Очевидно также, что части заемщиков будет сложнее выполнять свои кредитные обязательства в связи со снижением реально располагаемых доходов и ростом инфляции. Все эти факторы, безусловно, окажут влияние на качество кредитных портфелей банков и рост просроченной задолженности. Однако оценить их реальное влияние можно будет только в конце I квартала 2015 г.
Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам в период с 1 января по 1 декабря 2014 года
Источник: данные Банка России, расчеты "БО".
График 1
Мнение эксперта. О причинах роста просроченной задолженности
Елена Докучаева, вице-президент НАПКА
В этом году рынок столкнулся с таким понятием, как "закредитованность населения" - по данным "Секвойя кредит консолидейшн", один должник имеет в среднем 1,7 проблемных кредитов. Стоит отметить, что перекредитоваться, то есть взять новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый, теперь заемщику намного сложнее, чем год назад - банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам. Кроме того, 17 декабря Банк России поднял ключевую ставку, в связи с чем ряд крупнейших банков вообще приостановили кредитование физических лиц. Сегодня должники начинают испытывать сложности с оплатой кредита и допускают просрочки по ним значительно раньше - год назад данный показатель был на уровне семи-восьми месяцев, сейчас - 4,5 месяцев.
Стоит отметить, что средний банковский заемщик в России нередко тратит до 35 - 40% своего ежемесячного дохода на уплату взноса по потребительскому кредиту, что значительно повышает вероятность его выхода на просрочку. Пропустив последовательно оплату хотя бы двух платежей, заемщик существенно снижает свои возможности по погашению просроченного долга без дополнительных заимствований, а получить дополнительные займы становится все сложнее, а порой даже нереально. Причина снижения платежеспособности населения - в росте стоимости услуг и продуктов первой необходимости на фоне стагнирующей заработной платы и отсутствия улучшений в экономике. Более 65% должников основной причиной пропуска платежа по кредиту называют финансовые проблемы.
Хочется надеяться, что платежеспособность останется на нынешнем уровне, а если и снизится, то не больше чем на 10%.
Елена Докучаева, вице-президент НАПКА
В этом году рынок столкнулся с таким понятием, как "закредитованность населения" - по данным "Секвойя кредит консолидейшн", один должник имеет в среднем 1,7 проблемных кредитов. Стоит отметить, что перекредитоваться, то есть взять новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый, теперь заемщику намного сложнее, чем год назад - банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам. Кроме того, 17 декабря Банк России поднял ключевую ставку, в связи с чем ряд крупнейших банков вообще приостановили кредитование физических лиц. Сегодня должники начинают испытывать сложности с оплатой кредита и допускают просрочки по ним значительно раньше - год назад данный показатель был на уровне семи-восьми месяцев, сейчас - 4,5 месяцев.
Стоит отметить, что средний банковский заемщик в России нередко тратит до 35 - 40% своего ежемесячного дохода на уплату взноса по потребительскому кредиту, что значительно повышает вероятность его выхода на просрочку. Пропустив последовательно оплату хотя бы двух платежей, заемщик существенно снижает свои возможности по погашению просроченного долга без дополнительных заимствований, а получить дополнительные займы становится все сложнее, а порой даже нереально. Причина снижения платежеспособности населения - в росте стоимости услуг и продуктов первой необходимости на фоне стагнирующей заработной платы и отсутствия улучшений в экономике. Более 65% должников основной причиной пропуска платежа по кредиту называют финансовые проблемы.
Хочется надеяться, что платежеспособность останется на нынешнем уровне, а если и снизится, то не больше чем на 10%.
В абсолютном выражении в период с 1 января по 1 декабря 2014 г. сумма просроченной задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, увеличилась на 232,3 млрд руб. и достигла отметки 672,6 млрд руб. Год назад, по состоянию на 1 декабря 2013 г., этот показатель равнялся 440,1 млрд руб. На 1 декабря 2012 г. - 329 млрд руб.
Значительное увеличение количества должников зафиксировали и в Федеральной службе судебных приставов. Например, по состоянию на 1 декабря 2014 г. остаток исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций - 2022 тыс. дел. Аналогичный показатель на 1 января 2014 г. - 1552 тыс. дел.
Исполнительные производства "О взыскании с физлиц в пользу кредитных организаций", возбужденные в январе - ноябре 2014 года Федеральной службой судебных приставов
Источник: данные ФССП, расчеты "БО".
График 2
График 2
Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на протяжении всего 2014 г. платежная дисциплина заемщиков ухудшалась. Уровень просроченной задолженности вырос за прошедший год на 2,6% и в декабре 2014 г. достиг отметки 15,66%.
Самый быстрый рост просрочки наблюдался в сегменте необеспеченных кредитов. Просроченная задолженность по кредитным картам увеличилась в течение года на 3,5% и в декабре 2014 г. составила 14,15%. Задолженность по кредитам наличными с января выросла на 3%. На конец года ее значение составило 17,34%. Просрочка по POS-кредитам колебалась в течение года в рамках 14 - 15%, но по сравнению с январем (15,4%) снизилась к декабрю на 1,2% (14,2%). Заметный рост просроченной задолженности в течение года показали и автокредиты. По ним просрочка за год увеличилась на 1,3% и к декабрю достигла значения 10,12%. Сегмент ипотеки остался довольно стабильным, несмотря на незначительные сезонные колебания, значение в пределах 3% сохранялось на протяжении всего года, а в декабре снизилось до 2,95%.
Просрочка по кредитам в декабре 2013 года и декабре 2014 года, %
Источник: данные ОКБ.
График 3
Специалисты ОКБ отметили, что наиболее активный рост просроченной задолженности пришелся на I полугодие 2014 г., когда общая просрочка выросла на 1,87%, во II полугодии темпы роста значительно замедлились и составили 0,75%. Они объясняют это тем, что в I полугодии 2014 г. банки пожинали последствия кредитного бума 2012 - 2013 гг., когда требования к заемщикам были более мягкими, чем в прошлом году. "Также в 2014 г. почти вдвое сократились темпы роста рынка, в итоге сложилась ситуация, когда старые просроченные долги накапливались на балансах банков, а прироста новых заемщиков было недостаточно для выравнивания статистики", - объяснили они.
Коллекторы vs судебные приставы
Взыскание задолженности по кредитному договору осуществляется как в досудебном порядке, так и в ходе судебного производства. Правда, большинство банков предпочитают использовать первый вариант. Так получится быстрее и выгоднее (с позиции бизнеса) решить проблему просроченной задолженности. Например, в конце 2014 г. Банк Русский Стандарт продал просроченной задолженности на 22 млрд руб. Во многом за счет этого он смог показать прибыль по российским стандартам отчетности по итогам года - 1,4 млрд руб. А доля просрочки в его кредитном портфеле снизилась с 23% (на 1 декабря 2014 г.) до 15% (на 1 января 2015 г.).
Аналитик НРА (Национальное рейтинговое агентство) Егор Иванов рассказал: "Банки для соблюдения нормативов стали стремиться как можно быстрее решить проблему с просроченной задолженностью, продавая более "свежие" портфели. При этом коллекторские агентства не спешат удовлетворять растущий спрос, а наоборот, стали более осторожно подходить к приобретаемым долгам. Одновременно снижается и цена, которая в 2014 г. упала до уровня 1 - 3% по сравнению с 5 - 8% в 2013 г. Снижение стоимости портфелей связано с ростом расходов на взыскание и снижением процента самих взысканий".
Из-за этого в 2014 г. спрос на услуги коллекторских услуг примерно в два раза превысил количество заключенных сделок. Одна из причин этого - банки не готовы платить запрашиваемую профессиональными коллекторами цену. Другая причина - из-за плохого качества портфеля (низкая вероятность взысканий) коллекторы отказывают банкам.
Другая причина, которая препятствует эффективному сотрудничеству банков и профессиональных коллекторов, - негативный имидж последних, который активно создают отдельные СМИ. Если почитать отдельные публикации на тему деятельность коллекторских агентств, то возникает такое ощущение, что взысканием просроченной задолженности занимаются исключительно лица с криминальным прошлым, действуя при этом методами лихих 90-х, которых следует называть "черными" взыскателями.
Первый вице-президент НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Александр Морозов рассказал "БО": "Проблема "черных" (а скорее, "серых" коллекторов) действительно имеет место, но далеко не в тех масштабах, как представляется".
Во-первых, он указал на то, что сейчас большинство россиян испытывают тревогу за свое финансовое состояние, "поэтому слово "коллекторы" в заголовке, особенно в сочетании с каким-нибудь угрожающим оборотом типа "подбираются ближе к должникам" - хорошо продает любую новость". Даже если в ней нет рассказа о незаконной деятельности взыскателей.
Во-вторых, члены НАПКА, которые соблюдают этический кодекс Ассоциации и работают в рамках существующего правового поля, составляют около 90% его объемов. "Незаконные методы работы используются в основном на периферии рынка", - пояснил эксперт.
В 2014 г. контрольный комитет НАПКА, который отвечает за обработку жалоб заемщиков, обработал более 1,5 тыс. обращений. Александр Морозов, комментируя этот факт, отметил, что 99% из них были стандартными и относятся к категории "легких". Говоря другими словами, "речь не идет о каких-то незаконных методах работы или неэтичном обращении с должником, тем более угрозе его жизни и здоровью", пояснил он.
В отличие от "черных" (или "серых") коллекторов судебные приставы крайне редко оказываются в центре скандалов, связанных с незаконными методами воздействия на должника. Да и прав у них значительно больше. Другое дело, что процесс взыскания может затянуться на несколько месяцев. Как говорится, "вас много, а я один". До 2009 г. приставы получали процент от взысканной суммы, сейчас она полностью идет в доход государства.
Взыскать нельзя реструктуризировать
Вместо того чтобы взыскивать задолженность, банки могут ее реструктуризировать. Правда, массового распространения данная процедура не получила, Андрей Егоров рассказал "БО" о том, почему это происходит: "Как правило, банки неохотно идут на этот шаг, и процент реструктурированных розничных кредитов незначительный. Связано это с тем, что реструктурированная ссуда исключается из портфеля однородных ссуд и подлежит оценке на индивидуальной основе, что влечет дополнительные операционные расходы для кредитной организации и отвлечение капитала на увеличение резервирования по ней". Еще эксперт обратил внимание на то, что в дальнейшем, в случае возникновения просрочки по уже реструктурированной ссуде, ее будет сложнее продать коллекторам, которые стремятся покупать однородные портфели.
Попытки регулятора добровольно-принудительно обязать банки применять данную процедуру в отношении отдельных групп заемщиков также не встретили должного понимания среди участников рынка.
В конце января 2015 г. Банк России попытался (http://goo.gl/AH27Dh) добровольно-принудительно обязать банки реструктурировать ипотечные валютные кредиты. Участники рынка среагировали на эту инициативу сдержанно. Разумеется, они внимательно прочли соответствующее Письмо регулятора рынка, где им рекомендовалось "рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том числе пеней и штрафов, если кредитная организация принимает решение об их взыскании в соответствии с договором), предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 01.01.2015, включая конвертацию валюты ссуды в российские рубли". Конвертировать предлагалось по официальному курсу Банка России на 1 октября 2014 г. - 39,38 руб. за доллар США. А вот с реализацией этой рекомендации на практике решили подождать.
Во-первых, в большинстве банков уже запущена программа реструктуризации таких кредитов. Разумеется, на других условиях, чем предлагает регулятор рынка. Например, заместитель начальника управления разработки розничных банковских продуктов СБ Банка Елена Трофимова рассказала "БО": "По такому кредиту есть риск возникновения просрочки. Поэтому наша главная выгода - снизить этот риск, подобрав оптимальные для обеих сторон условия обслуживания кредита". С ней согласна директор департамента маркетинга розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина. "Мы заботимся о наших клиентах и, понимая сложность текущей экономической ситуации, стараемся предложить клиентам взаимовыгодные условия продолжения сотрудничества", - рассказала она.
Во-вторых, в "ДельтаКредите" "БО" рассказали о том, что банк несет убытки, когда переводит долларовые кредиты в рублевые: "Под такие переводы необходимо привлечь с рынка новое дорогое и дефицитное сейчас финансирование в рублях. Одновременно с этим банк остается с "неработающими" долларами, которые банк привлекал на длинный срок и по которым должен продолжать платить проценты инвесторам".
Поэтому в битве за кредиты банки крайне ограниченно применяют процедуру реструктуризации. Впрочем, государство подготовило новый вид "оружия".
Мнение представителей банков о реструктуризации.
Сергей Кудабаев, начальник управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц"
В прошедшем 2014 г. многие этим инструментом активно пользовались, однако не надо забывать, что реструктуризация не всегда приводит к желаемому результату и заемщик может снова выйти на просрочку. Кроме этого, повальная реструктуризация создаст ощущения у заемщиков, что можно не платить - все равно предложат реструктуризацию.
Сергей Капустин, заместитель председателя правления ОТП Банка
В настоящее время наш банк активно разрабатывает новую программу реструктуризации для клиентов с просроченной задолженностью. Предыдущая программа была разработана в кризис 2008 г., но сейчас, спустя шесть лет, ситуация на рынке сильно изменилась, и старые условия, которые мы предлагали ранее клиентам, уже не столь актуальны.
Основным лейтмотивом новой программы станет изменение условий кредитования заемщика - перевод с револьверного кредита (кредитные карты) на продукт аннуитетным платежом, то есть равномерным ежемесячным погашением как самого кредита, так и процентов по нему. Отдельно прорабатываются специальные условия по ипотеке.
Виктор Черванев, руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития
По своему опыту мы видим, что лишь немногие клиенты, воспользовавшиеся реструктуризацией задолженности, возобновляют платежи. Большая часть продолжает не платить, для них это лишь способ безнаказанно отсрочить платежи на один-два месяца, и, запустив эту процедуру, они заранее знают, что не будут исправно погашать долг в дальнейшем. Однако для кого-то реструктуризация может быть выходом из непростой финансовой ситуации. Многие клиенты просто не выходят на контакт с банком, хотя именно это нужно сделать в первую очередь, если образовался просроченный долг. Банк заинтересован в выстраивании диалога для разрешения создавшейся ситуации.
Виктор Орлов, заместитель начальника департамента активно-пассивных операций Банка ИТБ
Кредитные организации не спешат использовать этот механизм возврата долгов в связи с тем, что в большинстве случаев и по реструктурированному кредиту заемщики становятся неплательщиками, а также в связи с необходимостью формирования резервов под такие кредиты.
Константин Богатырев, заместитель председателя правления банка "Кольцо Урала"
Реструктуризация - это процесс с обязательно индивидуальным подходом. Если клиент частично лишился дохода или за него могут выплачивать кредит его близкие родственники и на этих условиях он согласен пересматривать график платежей, то работа ведется конструктивно в этом направлении. В тех случаях, когда клиент теряет все источники дохода, договариваться с ним об изменении графика просто нет смысла, так как он и по нему платить не сможет. В таком случае рассматриваются иные способы возврата задолженностей.
Сергей Ларченко, директор операционной дирекции Сетелем Банка
Реструктуризация как инструмент часто рассматривается как последний шанс для должника, при этом требуется внедрить довольно сложные IT-доработки и научить персонал правильно работать с этим инструментом, чтобы не было массовых реструктуризаций, когда проблема отодвигается "на потом", вырастая в итоге до огромных размеров. Кроме того, реструктуризация может быть применима к должникам, которые действительно намерены погашать кредит, но из-за тяжелой жизненной ситуации не в состоянии это сделать на ранее согласованных условиях. А это также требует тщательного отбора добросовестных должников и исключения должников, для которых реструктуризация - всего лишь инструмент для создания более комфортных условий погашения кредита.
Сергей Кудабаев, начальник управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц"
В прошедшем 2014 г. многие этим инструментом активно пользовались, однако не надо забывать, что реструктуризация не всегда приводит к желаемому результату и заемщик может снова выйти на просрочку. Кроме этого, повальная реструктуризация создаст ощущения у заемщиков, что можно не платить - все равно предложат реструктуризацию.
Сергей Капустин, заместитель председателя правления ОТП Банка
В настоящее время наш банк активно разрабатывает новую программу реструктуризации для клиентов с просроченной задолженностью. Предыдущая программа была разработана в кризис 2008 г., но сейчас, спустя шесть лет, ситуация на рынке сильно изменилась, и старые условия, которые мы предлагали ранее клиентам, уже не столь актуальны.
Основным лейтмотивом новой программы станет изменение условий кредитования заемщика - перевод с револьверного кредита (кредитные карты) на продукт аннуитетным платежом, то есть равномерным ежемесячным погашением как самого кредита, так и процентов по нему. Отдельно прорабатываются специальные условия по ипотеке.
Виктор Черванев, руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития
По своему опыту мы видим, что лишь немногие клиенты, воспользовавшиеся реструктуризацией задолженности, возобновляют платежи. Большая часть продолжает не платить, для них это лишь способ безнаказанно отсрочить платежи на один-два месяца, и, запустив эту процедуру, они заранее знают, что не будут исправно погашать долг в дальнейшем. Однако для кого-то реструктуризация может быть выходом из непростой финансовой ситуации. Многие клиенты просто не выходят на контакт с банком, хотя именно это нужно сделать в первую очередь, если образовался просроченный долг. Банк заинтересован в выстраивании диалога для разрешения создавшейся ситуации.
Виктор Орлов, заместитель начальника департамента активно-пассивных операций Банка ИТБ
Кредитные организации не спешат использовать этот механизм возврата долгов в связи с тем, что в большинстве случаев и по реструктурированному кредиту заемщики становятся неплательщиками, а также в связи с необходимостью формирования резервов под такие кредиты.
Константин Богатырев, заместитель председателя правления банка "Кольцо Урала"
Реструктуризация - это процесс с обязательно индивидуальным подходом. Если клиент частично лишился дохода или за него могут выплачивать кредит его близкие родственники и на этих условиях он согласен пересматривать график платежей, то работа ведется конструктивно в этом направлении. В тех случаях, когда клиент теряет все источники дохода, договариваться с ним об изменении графика просто нет смысла, так как он и по нему платить не сможет. В таком случае рассматриваются иные способы возврата задолженностей.
Сергей Ларченко, директор операционной дирекции Сетелем Банка
Реструктуризация как инструмент часто рассматривается как последний шанс для должника, при этом требуется внедрить довольно сложные IT-доработки и научить персонал правильно работать с этим инструментом, чтобы не было массовых реструктуризаций, когда проблема отодвигается "на потом", вырастая в итоге до огромных размеров. Кроме того, реструктуризация может быть применима к должникам, которые действительно намерены погашать кредит, но из-за тяжелой жизненной ситуации не в состоянии это сделать на ранее согласованных условиях. А это также требует тщательного отбора добросовестных должников и исключения должников, для которых реструктуризация - всего лишь инструмент для создания более комфортных условий погашения кредита.
А ты оформил банкротство?
С 1 июля 2015 г. банки получат еще один инструмент, который должен помочь им рассчитаться с должниками. Речь идет о возможности банков банкротить физических лиц. Именно в этот день вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника".
Юрист Павел Бычков рассказал (http://goo.gl/CyRoPK) "БО", что в случае, если просроченная ссудная задолженность по кредиту у того или иного заемщика является безнадежной к взысканию, банк сможет инициировать процедуру его банкротства, чтобы в дальнейшем списать непогашенный долг и расформировать обязательные резервы. Помимо этого в ходе дела о банкротстве банк сможет оспорить все подозрительные сделки заемщика. Также эксперт сообщил: "В ходе банкротства гражданина применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов, продажа имущества с торгов и мировое соглашение".
Руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития Виктор Черванев не исключает того, что должники могут начать инициировать свое банкротство: "С одной стороны, для кого-то это станет выходом. С другой стороны, информация о банкротстве заемщика отправится в бюро кредитных историй, и клиенту фактически навсегда станут недоступны программы кредитования. Думаю, что этим инструментом будут пользоваться в первую очередь молодые люди, которые не думают о будущем".
"В первое время может происходить всплеск заявлений о банкротстве, в том числе по мошенническим действиям, а также произойдет еще большее ужесточение требований к заемщикам", - поделился своим прогнозом с "БО" заместитель начальника департамента активно-пассивных операций Банка ИТБ Виктор Орлов.
По мнению начальника управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц" Сергея Кудабаева, для недобросовестных должников процедура банкротства невыгодна, и "поэтому не думаю, что люди будут массово прибегать к ней".
Так что в 2015 г. битва за кредиты будет более ожесточенной, чем в предыдущие годы. И одну из главных ролей в ней будут играть коллекторы.
Мнение эксперта. В зоне повышенного внимания
Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ
Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам к концу 2014 г. превысила 800 млрд руб. Из 55 млн действующих на 1 января 2015 г. кредитов населению 11,7% - просроченные. При этом ситуация в разных секторах кредитования отличается: от стабильно хорошей в залоговом кредитовании до стабильно ухудшающейся - в необеспеченном.
Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ
Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам к концу 2014 г. превысила 800 млрд руб. Из 55 млн действующих на 1 января 2015 г. кредитов населению 11,7% - просроченные. При этом ситуация в разных секторах кредитования отличается: от стабильно хорошей в залоговом кредитовании до стабильно ухудшающейся - в необеспеченном.
Динамика просроченной задолженности в 2013 - 2014 годах, кредитов единиц
Источник: данные НБКИ.
График 1
Динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности (КП <*>) в 2013 - 2014 годах
Источник: данные НБКИ.
График 2
Примечание. Коэффициент просроченной потребительской задолженности рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов.
Последствия роста необеспеченного кредитования в 2011 - 2013 гг. оказали влияние на качество портфелей в 2014 г. - доля просроченной задолженности увеличивалась. Конечно, это в определенной степени математический эффект, когда "хорошие" старые кредиты амортизировались быстрее формирования новых, а, что естественно, "плохие" оставались на балансе кредиторов. Тем не менее к концу 2014 г. большинство банков уже понимали, что точки эффективности в розничном кредитовании смещаются с вовлечением новых заемщиков в сферу работы с уже существующим кредитным портфелем. То есть вопросами первостепенной важности становятся задачи взыскания проблемной задолженности, реструктуризации и профилактики дефолтов.
В этой связи в качестве первого элемента построения эффективной системы взыскания мы рекомендуем создание адекватной, достоверной и репрезентативной аналитики по дефолтным активам.
Общепринятая ранее модель, ориентированная на максимально быстрое вовлечение в кредитные отношения новых клиентов, постепенно должна уступить место модели, основной целью которой будет работа с существующими клиентами. И взыскание в этой модели будет иметь наиважнейшее значение. При этом взысканию должна отводиться не столько функция простого получения долга с заемщика, сколько возвращение клиента в график погашения платежей с целью его оздоровления и дальнейшей работы. Задача сложная, но, по мнению представителей крупных банков, вполне реализуемая.
Таблица 1. Структура просроченной задолженности в 30 регионах РФ с наибольшими объемами розничного кредитования на 1 января 2015 года, млн рублей
|
Регион |
Просрочка от 31 до 60 дней, объем просроченной задолженности |
Просрочка от 61 до 90 дней, объем просроченной задолженности |
Просрочка от 91 до 120 дней, объем просроченной задолженности |
Просрочка более 120 дней (дефолт), объем просроченной задолженности |
Не было произведено ни одной выплаты, объем просроченной задолженности |
|
г. Москва |
675 |
620 |
1112 |
48 676 |
5119 |
|
Московская область |
466 |
604 |
626 |
38 127 |
5168 |
|
г. Санкт-Петербург |
257 |
311 |
445 |
23 642 |
1960 |
|
Свердловская область |
277 |
359 |
521 |
28 304 |
2942 |
|
Ханты-Мансийский АО - Югра |
148 |
175 |
310 |
10 923 |
881 |
|
Республика Башкортостан |
249 |
348 |
502 |
24 728 |
1949 |
|
Краснодарский край |
286 |
348 |
440 |
25 647 |
1985 |
|
Челябинская область |
227 |
298 |
542 |
24 064 |
2245 |
|
Республика Татарстан |
198 |
238 |
318 |
16 787 |
1625 |
|
Ростовская область |
225 |
295 |
467 |
22 953 |
2776 |
|
Новосибирская область |
157 |
235 |
362 |
17 919 |
1445 |
|
Красноярский край |
201 |
226 |
336 |
20 605 |
1303 |
|
Самарская область |
151 |
198 |
334 |
16 731 |
1803 |
|
Кемеровская область |
162 |
206 |
356 |
17 730 |
1393 |
|
Нижегородская область |
112 |
169 |
237 |
14 373 |
1306 |
|
Иркутская область |
136 |
188 |
276 |
15 359 |
1157 |
|
Пермский край |
141 |
189 |
298 |
16 622 |
1246 |
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
92 |
136 |
213 |
10 343 |
786 |
|
Омская область |
110 |
156 |
273 |
13 778 |
1423 |
|
Алтайский край |
107 |
152 |
238 |
12 377 |
1070 |
|
Оренбургская область |
119 |
168 |
218 |
10 946 |
1020 |
|
Приморский край |
181 |
127 |
181 |
11 023 |
744 |
|
Волгоградская область |
112 |
165 |
239 |
12 773 |
1185 |
|
Саратовская область |
112 |
150 |
233 |
11 674 |
1148 |
|
Ленинградская область |
96 |
114 |
198 |
8497 |
801 |
|
Ставропольский край |
117 |
147 |
211 |
11 712 |
1025 |
|
Воронежская область |
82 |
454 |
179 |
9135 |
995 |
|
Хабаровский край |
71 |
94 |
136 |
9009 |
655 |
|
Республика Саха (Якутия) |
60 |
76 |
110 |
4940 |
411 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ |
31 |
40 |
54 |
2386 |
201 |
Источник: данные НБКИ.
